金融商品仲介業者の商号等の明示並びにリスクと手数料等について
金融商品取引法に基づき、あらかじめお客様に以下の事項について明示いたします。 金融商品仲介業者の商号等の明示20211001 リスクと手数料等について 投資信託の基準価額は、…
ライフプラング 相談会開催のお知らせ（５月/６月）
ライフプランニング相談会を下記の日程にて開催します。総合的なライフプランニングから、今、加入している保険の内容を確認したい/保険加入を検討している/年金定期便が届いたけどこれを見ても良くわ…
所属金融商品取引業者追加のお知らせ
お客様の様々なニーズに対応する為、藍澤証券株式会社との取引を開始しました。 今後も『お客様のライフスタイルに合わせたファイナンシャルフリーダム（経済的自由）の実現に向け、様々なソリューショ…
相談会開催のお知らせ（３月・４月）
非常事態宣言も解除となり、今春より新しいライフスタイルに変化される方も増えてきているので、ライフプランニング相談会を開催することとしました。総合的なライフプランニング、NISA/積立NIS…
相談会 開催のお知らせ
新型コロナウィルスによる非常事態宣言が隣町の福岡県全域でも発令されていますが、日田市においては新規感染者数がゼロの状態が続いていることもあり、2021年 年初より予定していましたライフプラ…
なぜ「貯蓄から資産形成へ」なのか ～「72の法則」とは～
72という数字を金利で割ることで、お金が金利によって2倍になるまでの期間を出すことができます。 たとえば、1%で運用：72÷1=72 約72年必要2%で運用：72÷2=36 約36年必要3…
iDeCoの取扱い（紹介）を開始しました
SBIベネフィット・システムズ㈱様と顧客紹介業務委託契約を締結し、SBI証券の「iDeCo」のご紹介が可能となりました。業界最安値のコストで本制度を利用できるSBI証券において、お客様の資…
iDeCoの上限見直し 共働きで大きく節税
2020年12月23日の社会保障審議会で個人型確定拠出年金（iDeCo)についての改革が了承され、確定給付年金（DB）のある会社については掛け金の上限額が増える（12,000円→23,00…