カテゴリーアーカイブ: 資産形成

金融商品仲介業者の商号等の明示20211001 広告等補完書面 20211001 弊社取扱投資信託のうち下記投資信託の基準価額(税引前分配金再投資基準)が2021年11月29日(月)に5%…

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各証券会社より本年末にNISA口座の非課税期間満了を迎えるお預かりについてのご案内が来ています。 そのまま延長(移管)するか、今回で終了するかは購入されたファンドの中身によって異なる対応を…

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国際金融機関である国際通貨基金(IMF)が世界各国のGDPの実績値や予測値を発表(2021年10月)した資料を基に「世界のGDP」として弊社取扱証券会社であるPWM日本証券が作成した情報提…

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弊社におけるフラックシップファンドとして、多くの方に高評価をいただいています「キャピタル世界株式ファンド」を運用するキャピタルグループより「2030年を見据えた投資機会について」の資料が届…

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金融商品仲介業者の商号等の明示(コンパスアセットデザイン) 2021年9月22日(水) 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 弊社取扱投資信託のうち、下記投資信託の基準価額(税…

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運用会社各社から届いた中国当局に関するレポートをPWM日本証券が作成しました。 非常に興味があるレポートとなっていますので、弊社で口座開設されているお客様におかれましては クライアントポー…

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PWM日本証券より、昨日(2021年12月27日)のマーケットで5%以上下落したファンドについてのコメントが入りましたのでお知らせします。 広告等補完書面   〔基準日 2021…

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金融商品取引法に基づき、あらかじめお客様に以下の事項について明示いたします。 金融商品仲介業者の商号等の明示20211001   リスクと手数料等について 投資信託の基準価額は、…

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PWM日本証券株式会社より2021年5月に発表されたマーケットレポートです。 広告等補完書面 PWMマーケットレポート202105 関連記事 なぜ「貯蓄から資産形成へ」なのか ~「72の法…

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お客様の様々なニーズに対応する為、藍澤証券株式会社との取引を開始しました。 今後も『お客様のライフスタイルに合わせたファイナンシャルフリーダム(経済的自由)の実現に向け、様々なソリューショ…

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