2015年 金融庁の金融レポートにおいて「貯蓄から資産形成」というメッセージが出た後、お一人おひとりに「自助努力を促し、安定的な資産形成を進めることを実現していくことが重要である」事の道筋を示すために日本国内においてもNISA・積立NISA・ideCo等の資産形成における金融商品が広く国民に知れ渡るようになったと感じています。

弊社は2002年の創業以来、「私たちIFAはお客様の利益が第一である」という理念の基、お客様のご意向を把握した上で、複数社の保険会社の中からお客様にとって最適な保険商品を提案してまいりました。

また、創業と同じ時期に個人事業において証券仲介業を展開して参りましたが、2020年12月に弊社事業と合併し、法人証券仲介業（金仲第73号）を開始しました。

金融商品の販売や投資勧誘は特定の保険会社、銀行や証券会社などの金融機関のアドバイザーに限定されていました。金融機関のアドバイザーは膨大なノルマに追われ顧客の利益を完全に優先できない事情もあり、手数料目当ての回転売買の推奨などを行い、投資家と利益相反が生じることも否定できません。

金融先進国である欧米では、個人への金融商品の販売ではＩＦＡが重要な役割を担っています。ＩＦＡは特定の金融機関や資産運用会社から完全に独立しているため、お客様にとって最も適切な金融商品や運用方法の提案が可能だからです。

資産形成において、誰もが投資しやすい市場、投資家の信頼が得られる市場を目指すには、前述したようなＩＦＡが日本で必要であることは言うまでもありません。しかし海外に比べると、日本ではＩＦＡの認知度が低く、アドバイザーの数もまだまだ乏しいのです。欧米ではＩＦＡは弁護士、税理士と並ぶ地位を確立しています。
ＩＦＡの認知度向上とアドバイザーの増加は、私たちの大切なミッションです。
お客様の利益を第一に考えるＩＦＡこそ、これからの日本に必要な真の金融マンへの道だと考えています。