採 用

お客様の利益を第一に考えるIFAとして

2015年 金融庁の金融レポートにおいて「貯蓄から資産形成」というメッセージが出た後、お一人おひとりに「自助努力を促し、安定的な資産形成を進めることを実現していくことが重要である」事の道筋を示すために日本国内においてもNISA・積立NISA・ideCo等の資産形成における金融商品が広く国民に知れ渡るようになったと感じています。

弊社は2002年の創業以来、「私たちIFAはお客様の利益が第一である」という理念の基、お客様のご意向を把握した上で、複数社の保険会社の中からお客様にとって最適な保険商品を提案してまいりました。

また、創業と同じ時期に個人事業において証券仲介業を展開して参りましたが、2020年12月に弊社事業と合併し、法人証券仲介業(金仲第73号)を開始しました。

金融商品の販売や投資勧誘は特定の保険会社、銀行や証券会社などの金融機関のアドバイザーに限定されていました。金融機関のアドバイザーは膨大なノルマに追われ顧客の利益を完全に優先できない事情もあり、手数料目当ての回転売買の推奨などを行い、投資家と利益相反が生じることも否定できません。

金融先進国である欧米では、個人への金融商品の販売ではIFAが重要な役割を担っています。IFAは特定の金融機関や資産運用会社から完全に独立しているため、お客様にとって最も適切な金融商品や運用方法の提案が可能だからです。

資産形成において、誰もが投資しやすい市場、投資家の信頼が得られる市場を目指すには、前述したようなIFAが日本で必要であることは言うまでもありません。しかし海外に比べると、日本ではIFAの認知度が低く、アドバイザーの数もまだまだ乏しいのです。欧米ではIFAは弁護士、税理士と並ぶ地位を確立しています。
IFAの認知度向上とアドバイザーの増加は、私たちの大切なミッションです。
お客様の利益を第一に考えるIFAこそ、これからの日本に必要な真の金融マンへの道だと考えています。

  •  営 業  
  • 事務/営業アシスタント
  • 内部管理者 
募集形態正社員/契約社員
仕事内容

来店顧客等へのライフプランニング業務。既存顧客へのサポート。(生命保険・資産形成のメンテナンス・損害保険の満期更改等)
日田市内(社内含)でのセミナーを計画していますので、その後の新規顧客へのサポートをお願いします。

応募資格証券外務員二種以上保有の方※。
生命保険・損害保険の募集に関する資格※
※未取得者にはテキスト・資格試験費用等を援助いたします。
給与月給18万円以上+各種手当
※前職給与・経験・能力を考慮の上、決定。
昇給/賞与昇給年1回/賞与年2回(前年度実績)
福利厚生社会保険完備
FP 資格未取得者には費用等を援助します。
応募方法
 
書類選考→1次選考(面接)→最終選考(面接)
まずはお電話ください。詳細について説明いたします。在職中の方もお気軽にご相談ください。応募の秘密は厳守致します。
※応募書類は返却致しません。予めご了承ください。
※ご不明な点については、お気軽にお問い合わせください。
 
募集形態正社員
仕事内容外回りの多い営業スタッフのサポートが主な業務です。スケジュールや仕事の進行管理、顧客との連絡、プレゼンテーション用資料や報告書の作成などを含めた、営業と顧客を結ぶパイプライン的な役割を担います。業務内容や販売している商品・サービスをしっかりと把握して、営業スタッフがスムーズに業務を行えるよう段取りを行います。
応募資格

生命保険・損害保険の募集に関する資格※
証券外務員二種以上保有の方※ 。
※未取得者にはテキスト・資格試験費用等を援助いたします。

給与月給16万円以上+各種手当
※前職給与・経験・能力を考慮の上、決定。
昇給/賞与昇給年1回/賞与年2回(前年度実績)
福利厚生社会保険完備
FP 資格未取得者には費用等を援助します。
応募方法書類選考→1次選考(面接)→最終選考(面接)
まずはお電話ください。詳細について説明いたします。在職中の方もお気軽にご相談ください。応募の秘密は厳守致します。
※応募書類は返却致しません。予めご了承ください。
※ご不明な点については、お気軽にお問い合わせください。
募集形態正社員/契約社員
※1日5時間、週3、4日という短時間勤務の方も募集しています
仕事内容

内部管理のトップを募集します。金融業界での豊富な経験を持つ方に限定した、即戦力募集です。社内のコンプライアンス関連業務を一手に担います。

応募資格

金融スキル、コンプライアンス知識をお持ちの方
証券外務員資格一種、内部管理者等、証券業務を行う上で必要な資格をお持ちの方
生命保険・損害保険の募集に関する資格をお持ちの方

給与月給20万円以上+各種手当
昇給/賞与

昇給年1回/賞与年2回(前年度実績)

福利厚生

社会保険完備

応募方法

書類選考→1次選考(面接)→最終選考(面接)
まずはお電話ください。詳細について説明いたします。在職中の方もお気軽にご相談ください。応募の秘密は厳守致します。
※応募書類は返却致しません。予めご了承ください。
※ご不明な点については、お気軽にお問い合わせください。

  •  営 業 
  • 事務 / 営業アシスタント
  • 内部管理者 
募集形態
正社員/契約社員
仕事内容
来店顧客等へのライフプランニング業務。既存顧客へのサポート。(生命保険・資産形成のメンテナンス・損害保険の満期更改等)
日田市内(社内含)でのセミナーを計画していますので、その後の新規顧客へのサポートをお願いします。
応募資格
証券外務員二種以上保有の方※。
生命保険・損害保険の募集に関する資格※
※未取得者にはテキスト・資格試験費用等を援助いたします。
給与
月給18万円以上+各種手当
※前職給与・経験・能力を考慮の上、決定。
昇給/賞与
昇給年1回/賞与年2回(前年度実績)
福利厚生
社会保険完備
FP 資格未取得者には費用等を援助します。
応募方法
書類選考→1次選考(面接)→最終選考(面接)
まずはお電話ください。詳細について説明いたします。在職中の方もお気軽にご相談ください。応募の秘密は厳守致します。
※応募書類は返却致しません。予めご了承ください。
※ご不明な点については、お気軽にお問い合わせください。
募集形態
正社員
仕事内容
外回りの多い営業スタッフのサポートが主な業務です。スケジュールや仕事の進行管理、顧客との連絡、プレゼンテーション用資料や報告書の作成などを含めた、営業と顧客を結ぶパイプライン的な役割を担います。業務内容や販売している商品・サービスをしっかりと把握して、営業スタッフがスムーズに業務を行えるよう段取りを行います。
応募資格
生命保険・損害保険の募集に関する資格※
証券外務員二種以上保有の方※ 。
※未取得者にはテキスト・資格試験費用等を援助いたします。
給与
月給16万円以上+各種手当
※前職給与・経験・能力を考慮の上、決定。
昇給/賞与
昇給年1回/賞与年2回(前年度実績)
福利厚生
社会保険完備
FP 資格未取得者には費用等を援助します。
応募方法
書類選考→1次選考(面接)→最終選考(面接)
まずはお電話ください。詳細について説明いたします。在職中の方もお気軽にご相談ください。応募の秘密は厳守致します。
※応募書類は返却致しません。予めご了承ください。
※ご不明な点については、お気軽にお問い合わせください。
募集形態
正社員/契約社員
※1日5時間、週3、4日という短時間勤務の方も募集しています
仕事内容
内部管理のトップを募集します。金融業界での豊富な経験を持つ方に限定した、即戦力募集です。社内のコンプライアンス関連業務を一手に担います。
応募資格
金融スキル、コンプライアンス知識をお持ちの方
証券外務員資格一種、内部管理者等、証券業務を行う上で必要な資格をお持ちの方
生命保険・損害保険の募集に関する資格をお持ちの方
給与
正社員:月給20万円以上+各種手当
昇給/賞与
昇給年1回/賞与年2回(前年度実績)
福利厚生
社会保険完備
応募方法
書類選考→1次選考(面接)→最終選考(面接)
まずはお電話ください。詳細について説明いたします。在職中の方もお気軽にご相談ください。応募の秘密は厳守致します。
※応募書類は返却致しません。予めご了承ください。
※ご不明な点については、お気軽にお問い合わせください。