相談会開催のお知らせ（３月・４月）
非常事態宣言も解除となり、今春より新しいライフスタイルに変化される方も増えてきているので、ライフプランニング相談会を開催することとしました。総合的なライフプランニング、NISA/積立NIS…
相談会 開催のお知らせ
新型コロナウィルスによる非常事態宣言が隣町の福岡県全域でも発令されていますが、日田市においては新規感染者数がゼロの状態が続いていることもあり、2021年 年初より予定していましたライフプラ…
なぜ「貯蓄から資産形成へ」なのか ～「72の法則」とは～
72という数字を金利で割ることで、お金が金利によって2倍になるまでの期間を出すことができます。 たとえば、1%で運用：72÷1=72 約72年必要2%で運用：72÷2=36 約36年必要3…
iDeCoの取扱い（紹介）を開始しました
SBIベネフィット・システムズ㈱様と顧客紹介業務委託契約を締結し、SBI証券の「iDeCo」のご紹介が可能となりました。業界最安値のコストで本制度を利用できるSBI証券において、お客様の資…
PWM日本証券 投資信託基準価格下落について（お知らせ）
弊社取扱投資信託のうち下記投資信託の基準価額（税引前分配金再投資基準）が2021年1月12日(火)に5％以上（ブルベア型の投資信託は15％以上）下落いたしましたので、お知らせいたします。 …
特定口座「源泉徴収あり」における「損益通算還付金」のお知らせ
主に昨年(2020年)、PWM日本証券において取引（売却）を行った皆さまへ ”特定口座「源泉徴収あり」における「損益通算還付金」のお知らせ” 主に売却されたお客様には発生しています損益通算…
iDeCoの上限見直し 共働きで大きく節税
2020年12月23日の社会保障審議会で個人型確定拠出年金（iDeCo)についての改革が了承され、確定給付年金（DB）のある会社については掛け金の上限額が増える（12,000円→23,00…
国内金融資産の預け入れ比率が発表されました
2020年12月21日に日銀が発表した3ヶ月ごとの「資金循環統計」では、個人が保有する預金や株式、それに保険などの金融資産の合計は、ことし9月末時点で1901兆円となりました。3か月前より…
特定口座年間取引報告書 電子交付の取得方法について【重要】
2020年1月～2020年12月の特定口座年間取引報告書につきまして、2020年までは全てのお客様へ紙面にてお送りさせていただいていました。2021年より電子交付のお取引のお客様（現在、分…