私たちにできること
お客さまひとりひとりの状況やニーズは、より多様化しています。
私たちは、さまざまなニーズに応えられるように、包括的な解決策をワンストップで提供します。
お客さまひとりひとりの状況やニーズは、
より多様化しています。
私たちは、さまざまなニーズに応えられるように、
包括的な解決策をワンストップで提供します。
取扱商品
多様化するお客さまのニーズに柔軟かつ的確にお応えし、
生命保険、損害保険に加え、投資信託などさまざまな金融サービスを活用した
オーダーメイドのソリューションを通じて、
ワンストップで個々のお客さまのライフプランに基づいて多角的なアドバイスを提供します。
多様化するお客さまのニーズに
柔軟かつ的確にお応えし、
生命保険、損害保険に加え、投資信託など
さまざまな金融サービスを活用した
オーダーメイドのソリューションを通じて、
ワンストップで個々のお客さまのライフプランに
基づいて多角的なアドバイスを提供します。
IFAとは
Independent(独立した)
私たちには販売ノルマはございません。そのため、必要でない商品をむやみに販売することはありません。
地域に密着し、中立的な立場から長期的なパートナーとしてお客さまを
ファイナンシャルフリーダムへと導くことができます。
Financial(財務の)
IFAは個人・企業の財務に係る専門家です。お金のナビ ゲーターとして、
お客さまのご意向・資産全体等を把 握し将来の計画など個人・企業の目標を明確にし、
お客さまのニーズを総合的に判断し、トータルなプランのご提案をし ます。
Advisor(アドバイザー)
IFAは商品を売るためのセールスマンではなく、
中立的な立場からお客さまの問題解決を提案する「アドバイザー」です。
証券仲介業務の報酬は投資信託のお預かり残高に応じて支払われる「投信残高報酬」を導入しています。
お客さまの 資産形成の成功（=資産の増加）がIFAの成功 （報酬の増加）に結びつくことで、
販売によるコミッション報酬だけでは実現できない「お客様本位の提案」が可能になります。
Independent(独立した)
私たちには販売ノルマはございません。
そのため、必要でない商品をむやみに
販売することはありません。
地域に密着し、中立的な立場から長期的な
パートナーとしてお客さまをファイナンシャルフリーダムへと導くことができます。
Financial(財務の)
IFAは個人・企業の財務に係る専門家です。
お金のナビ ゲーターとして、
お客さまのご意向・資産全体等を把握し
将来の計画など個人・企業の目標を明確にし、
お客さまのニーズを総合的に判断し、
トータルなプランのご提案をし ます。
Advisor(アドバイザー)
IFAは商品を売るためのセールスマンではなく、
中立的な立場からお客さまの問題解決を提案する
「アドバイザー」です。
証券仲介業務の報酬は投資信託のお預かり残高に応じて支払われる「投信残高報酬」を導入しています。
お客さまの資産形成の成功（=資産の増加）が
IFAの成功（報酬の増加）に結びつくことで、
販売によるコミッション報酬だけでは実現できない「お客様本位の提案」が可能になります。